안녕하세요 캡틴입니다. 취업 준비를 하는 도중에 독금사(네이버) 카페에서 우연히 DB금융투자 PB 분과 연이 닿아 증권투자권유 대행인 활동을 시작하려고 합니다. 금융권 취업(증권사 PB)을 희망하고 있고, 현직 PB 분과 소통하며 노하우를 전수받고 영업방법이라든지 시황/금융상품 등을 미리 접할 수 있음으로써 향후 취업 준비나 취업을 하고 나서도 투자권유 대행인이 도움이 될 것 같다는 판단으로 바로 시작하게 되었고, 이 과정 속에서 투자권유대행인 활동에 대한 리뷰를 남겨보려고 합니다. 오늘 포스팅은 그 시작으로써 금융투자협회에 투자권유 대행인으로 등록하는 교육에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다.
투자권유 대행인은 금융권(특히 증권사, Sell Side) 쪽에 근무를 희망하시거나 투자자문업 혹은 투자일임업에 종사하시기 전 활동해보시는 걸 추천드립니다. 또한 기존에 보험설계사로 고객 pool이 다양하신 분들이나 금융권에서 퇴직하신 후 남은 고객분들 혹은 금융권에서의 경험을 토대로 영업을 하시려는 분들이 많이 하고 계신 N잡입니다.
1. 등록교육
금융투자 교육원(www.kifin.or.kr)에서 실시하는 교육으로써 증권투자권유 대행인 혹은 펀드 투자권유 대행인이 금융투자협회에 등록하기 위하여 자격증별로 최초 1회 등록하기 위한 교육으로써, 법적 의무교육이 되겠습니다.
방법 : STEP 1. 금융투자 교육원에 로그인 후 -> STEP 2. '이 러닝'클릭 -> STEP 3. 과정 검색 란에서 '등록'으로 검색 -> STEP 4. 자격에 맞는 사이버 등록 과정 선택 수강(회원 구분: 정회원사)
2. 강의시간 및 수강료
3. 각 자격증별 교육명
증권투자권유 대행인은 '사이버 증권투자권유 대행인 등록' 펀드 투자권유 대행인은 '사이버 펀드투자권유 대행인 등록'
투자자문/일임 '사이버 투자자문/일임 투자권유대행인 등록' 신탁은 '사이버 신탁 투자권유대행인 등록'입니다.
각 교육의 수료 후에는 조기 수료 버튼을 클릭하셔야 합니다.
*유의사항* 저는 위의 STEP 4 과정에서 비회원(학생, 개인) 란을 클릭해 교육비 10만 원을 낼 뻔했으나, 담당 PB분과 잘 조율되어 정회원사로 클릭하였고, 이때는 5만 원만 내면 됩니다. 이것은 담당 WM 분이나 PB 분과 대화를 나눠보면 바로 해결될 문제이니 염려하지 않으셔도 됩니다. 증권투자권유 대행인은 주식 , 채권, ELS, DLS, ELB, DLB, CMA 등을 권유할 수 있으며 파생결합상품은 권유가 불가합니다. 이 점 참고하시길 바랍니다.)
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